Living Trust
Tu futuro, tus condiciones, tu confianza.
Protege a tu familia y el trabajo de toda tu vida
Un fideicomiso o Living Trust en vida es una poderosa herramienta que te permite tomar el control total de tus bienes (como propiedades, cuentas bancarias e inversiones) mientras aún estás vivo, garantizando una transferencia fluida a tus beneficiarios después de tu fallecimiento. Evita eficazmente el proceso sucesorio, ahorrando tiempo y dinero a tus seres queridos.
Además, un fideicomiso en vida protege tu privacidad, ya que no se convierte en un registro público como un testamento. Otras ventajas incluyen la posibilidad de designar un fideicomisario sucesor y la posibilidad de modificarlo o cancelarlo en vida.
Al establecer un fideicomiso en vida, estás tomando una decisión segura para lograr una estrategia de planificación optimizada y eficaz.
Servicios Incluidos
Es esta sección encontrarás más detalles de los servicios incluidos en nuestro Living Trust.
1
Consulta en su Hogar o Lugar de su Preferencia
Nuestros profesionales se reúnen con los clientes en su hogar, oficina o ubicación preferida para conversar sobre su situación familiar, financiera y sus objetivos de planificación patrimonial, en un entorno privado y conveniente.
3
Creación del Living Trust
Preparamos un fideicomiso revocable y personalizado, adaptado a las necesidades y objetivos específicos del cliente, diseñado para evitar el proceso de sucesión (probate) y facilitar la transferencia de activos.
5
Apoyo con Trámites de Registro Local
Nos encargamos de cualquier trámite local necesario relacionado con el fideicomiso (por ejemplo, documentos de transferencia de propiedad) para garantizar que el proceso sea legalmente válido y reconocido.
7
Notaría a Domicilio Disponible (Opcional)
El servicio de notaría no está incluido, pero ofrecemos notaría móvil por un costo adicional para mayor comodidad del cliente, permitiendo firmar los documentos en su hogar u oficina.
2
Revisión Personalizada de la Planificación Patrimonial
Guiamos al cliente en la identificación de sus activos, beneficiarios, fideicomisarios sucesores y cualquier disposición especial, asegurando que el fideicomiso refleje fielmente sus deseos.
4
Paquete Completo de Fideicomiso
Entregamos un libro de fideicomiso encuadernado profesionalmente que incluye:
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Fideicomiso Revocable (Living Trust)
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Testamento Complementario (Pour-Over Will)
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Poder Notarial Duradero (Durable POA)
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Directiva Anticipada de Atención Médica
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Autorización HIPAA
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Certificación del Fideicomiso
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Instrucciones Finales
6
Entrega y Revisión Final
Regresamos para entregar el libro de fideicomiso completo y revisar su contenido con el cliente, resolviendo dudas y confirmando los próximos pasos.
